Emitirá bonos senior garantizados de tipo flotante con vencimiento en 2030 y un adicional al tipo del 7'12% en bonos senior garantizados con vencimiento en 2028.

La operación atenderá el costo de la totalidad de la transacción que espera completarse en el primer semestre, una vez superados todos los requisitos regulatorios y de seguridad antimonopolio.

Lottomatica también ha comunicado un compromiso adicional de préstamos 'revolving' en efectivo renovables en virtud de un acuerdo para facilitar línea de crédito, lo que supondrá un agregado de 50 millones de euros en este proceso para hacerse con SKS365.

La compra de la compañía maltesa ha sido identificada por Lottomatica como clave para impulsar su estrategia de crecimiento a largo plazo y el el fortalecimiento de su posición en Italia.

SKS365 tiene una fuerte presencia online, pero también más de un millar de puntos de venta de apuestas presenciales. Lottomatica adquirió en noviembre de 2022 el operador online italiano Betflag.

No puede olvidarse que en la pugna de compra de SKS365 Malta Holdings optaron hasta el final Playtech y Flutter, pero fue Lottomatica la que se hizo con ella.